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符和文認為，談到保險，一般人總是重投資而輕保障，競爭對手是「死亡、失能、重疾以及年老」，以積極的態度搶在這4個競爭對手找上客戶前，先行一步和客戶討論這些風險。同時，信用卡悠遊卡優惠做出適切的保障規劃，使客戶財務安全。

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他強調，要以「即便是自己家人，也會做出同樣的建議」的心態，為客戶規劃保障內容，以同理心看待客戶的問題，透過熱忱與專業，為客戶排除問題，提供解決方案。以平穩的情緒，面對挑戰。同時，專注在客戶服務與維護客戶關係上，只在預約的情況下與客戶見面，行前充分利用時間為客戶的提案簡報做好準備，以執行高品質的晤談。並規畫、想像成功，調整自己以最好的姿態朝成功邁進。(工商時報)

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